【終端全解二】最具潛力的藥品銷售終端，你了解多少？
日期：2016/9/17
基層醫(yī)院一般是指一級醫(yī)院及以下等級的醫(yī)療機構（如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和社區(qū)醫(yī)院）。衛(wèi)計委數據顯示，截至2015年末，基層醫(yī)院總數為93萬個，占全國總數的94.5%，而基層醫(yī)院床位數占比僅有27%，衛(wèi)生技術人員占比不到三分之一。基層醫(yī)院醫(yī)療資源的缺乏以及相關配套政策不到位，導致基層醫(yī)院患者門可羅雀，大醫(yī)院人滿為患。受此影響，基層醫(yī)院用藥市場表現一般。
據中康CMH監(jiān)測，2015年基層醫(yī)院的用藥規(guī)模（以終端零售價格計算，下同）達到1500億元，同比增長6.7%，增速下滑明顯，不及2014年的一半。其中，城市基層醫(yī)院增速高于農村基層醫(yī)院，2015年城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模為824億元，同比增速從2014年的20%降至11.6%；農村基層醫(yī)院用藥規(guī)模為676億元，同比增速從2014年的8.5%降至1.3%。
2007-2015年基層醫(yī)院用藥規(guī)模及增長率
數據來源：中康CMH
預計隨著醫(yī)改推進，城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模增長趨向平緩，增速下滑。而農村基層醫(yī)院盡管是新醫(yī)改國家財力重點投放區(qū)域，但市場仍然以普藥需求為主，規(guī)模和增速在短時間內難以提升，再加上醫(yī)?？刭M、藥占比控制、藥品零差價、價格談判等政策環(huán)境的影響，預計2016年農村基層醫(yī)院用藥規(guī)模將略有下滑。
雖然，基層醫(yī)院目前的表現不盡如人意，2015年在全國市場的份額僅有10.8%，但是，從長遠發(fā)展趨勢來看，新醫(yī)藥會帶動藥品需求逐漸下沉至基層醫(yī)院，因此，基層醫(yī)院仍有一定的發(fā)展?jié)摿?，其用藥結構仍值得關注。
具體來看，基層醫(yī)院用藥市場具有以下特點：
從藥品成分來看，中成藥在基層醫(yī)療市場的貢獻率要遠大于等級醫(yī)院市場，在城市基層醫(yī)院占比超過3成，在農村基層醫(yī)院占比近4成；
2015年五大終端化學藥/中成藥市場份額對比
數據來源：中康CMH
從處方類型來看，基層醫(yī)院OTC比例也要較等級醫(yī)院市場高，城市基層醫(yī)院OTC占比16.4%，農村基層醫(yī)院OTC占比12.1%?；鶎俞t(yī)院以低價普藥為主。
2015年五大終端OTC/RX市場份額對比
數據來源：中康CMH
從基層醫(yī)院暢銷品類TOP10的市場份額來看，農村基層醫(yī)院的市場集中度高于城市基層醫(yī)院。從具體暢銷品類來看，以慢病領域的用藥品類居多，如心臟病治療用藥、血管保護劑、作用于腎素-血管緊張素系統的藥物、鈣通道阻滯劑、糖尿病用藥等，而市場份額最高的品類是常用藥——全身性抗細菌藥。
基層醫(yī)院暢銷品類TOP10市場份額
數據來源：中康CMH
從企業(yè)性質來看，外資企業(yè)在基層醫(yī)院（尤其是農村基層醫(yī)院）的市場份額偏低。在基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10中，城市基層醫(yī)院僅有3家外資企業(yè)上榜，而農村基層醫(yī)院均為內資企業(yè)。
2015年五大終端內資/外資企業(yè)市場份額對比
數據來源：中康CMH
基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10市場份額
數據來源：中康CMH
新醫(yī)改的主要目標之一就是分流大型醫(yī)院的患者至基層醫(yī)院，未來國家對基層醫(yī)院的支持力度會不斷加強，因此，基層醫(yī)院的發(fā)展前景很好，藥企因提前布局基層醫(yī)院市場，做好渠道下沉。但是，改變患者的就醫(yī)習慣是一個循序漸進的過程，再加上基層醫(yī)院硬件設施差、診療水平欠缺的現狀還沒得到有效改善，醫(yī)保報銷的杠桿撬動作用還沒有充分顯現出來，可見基層醫(yī)院用藥市場的改變不能一蹴而就，需緩緩圖之。
基層醫(yī)院一般是指一級醫(yī)院及以下等級的醫(yī)療機構（如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和社區(qū)醫(yī)院）。衛(wèi)計委數據顯示，截至2015年末，基層醫(yī)院總數為93萬個，占全國總數的94.5%，而基層醫(yī)院床位數占比僅有27%，衛(wèi)生技術人員占比不到三分之一?；鶎俞t(yī)院醫(yī)療資源的缺乏以及相關配套政策不到位，導致基層醫(yī)院患者門可羅雀，大醫(yī)院人滿為患。受此影響，基層醫(yī)院用藥市場表現一般。
據中康CMH監(jiān)測，2015年基層醫(yī)院的用藥規(guī)模（以終端零售價格計算，下同）達到1500億元，同比增長6.7%，增速下滑明顯，不及2014年的一半。其中，城市基層醫(yī)院增速高于農村基層醫(yī)院，2015年城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模為824億元，同比增速從2014年的20%降至11.6%；農村基層醫(yī)院用藥規(guī)模為676億元，同比增速從2014年的8.5%降至1.3%。
2007-2015年基層醫(yī)院用藥規(guī)模及增長率
數據來源：中康CMH
預計隨著醫(yī)改推進，城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模增長趨向平緩，增速下滑。而農村基層醫(yī)院盡管是新醫(yī)改國家財力重點投放區(qū)域，但市場仍然以普藥需求為主，規(guī)模和增速在短時間內難以提升，再加上醫(yī)保控費、藥占比控制、藥品零差價、價格談判等政策環(huán)境的影響，預計2016年農村基層醫(yī)院用藥規(guī)模將略有下滑。
雖然，基層醫(yī)院目前的表現不盡如人意，2015年在全國市場的份額僅有10.8%，但是，從長遠發(fā)展趨勢來看，新醫(yī)藥會帶動藥品需求逐漸下沉至基層醫(yī)院，因此，基層醫(yī)院仍有一定的發(fā)展?jié)摿?，其用藥結構仍值得關注。
具體來看，基層醫(yī)院用藥市場具有以下特點：
從藥品成分來看，中成藥在基層醫(yī)療市場的貢獻率要遠大于等級醫(yī)院市場，在城市基層醫(yī)院占比超過3成，在農村基層醫(yī)院占比近4成；
2015年五大終端化學藥/中成藥市場份額對比
數據來源：中康CMH
從處方類型來看，基層醫(yī)院OTC比例也要較等級醫(yī)院市場高，城市基層醫(yī)院OTC占比16.4%，農村基層醫(yī)院OTC占比12.1%?；鶎俞t(yī)院以低價普藥為主。
2015年五大終端OTC/RX市場份額對比
數據來源：中康CMH
從基層醫(yī)院暢銷品類TOP10的市場份額來看，農村基層醫(yī)院的市場集中度高于城市基層醫(yī)院。從具體暢銷品類來看，以慢病領域的用藥品類居多，如心臟病治療用藥、血管保護劑、作用于腎素-血管緊張素系統的藥物、鈣通道阻滯劑、糖尿病用藥等，而市場份額最高的品類是常用藥——全身性抗細菌藥。
基層醫(yī)院暢銷品類TOP10市場份額
數據來源：中康CMH
從企業(yè)性質來看，外資企業(yè)在基層醫(yī)院（尤其是農村基層醫(yī)院）的市場份額偏低。在基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10中，城市基層醫(yī)院僅有3家外資企業(yè)上榜，而農村基層醫(yī)院均為內資企業(yè)。
2015年五大終端內資/外資企業(yè)市場份額對比
數據來源：中康CMH
基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10市場份額
數據來源：中康CMH
新醫(yī)改的主要目標之一就是分流大型醫(yī)院的患者至基層醫(yī)院，未來國家對基層醫(yī)院的支持力度會不斷加強，因此，基層醫(yī)院的發(fā)展前景很好，藥企因提前布局基層醫(yī)院市場，做好渠道下沉。但是，改變患者的就醫(yī)習慣是一個循序漸進的過程，再加上基層醫(yī)院硬件設施差、診療水平欠缺的現狀還沒得到有效改善，醫(yī)保報銷的杠桿撬動作用還沒有充分顯現出來，可見基層醫(yī)院用藥市場的改變不能一蹴而就，需緩緩圖之。
信息來源：新康界
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