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2016中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景分析

日期:2016/5/11

在開(kāi)始說(shuō)2015年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的之前,讓我們先來(lái)思考下面幾個(gè)問(wèn)題:

1. 為什么進(jìn)口藥增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)低于國(guó)產(chǎn)藥?

2. 中藥的增長(zhǎng)幅度跌到了2%,低于平均水平,是不是輔助用藥的問(wèn)題,還是由于三甲醫(yī)院只允許中藥三百個(gè)品種以下?

3. 輔助用藥應(yīng)該怎么看?例如胸腺五肽在腫瘤醫(yī)院可用,在其他醫(yī)院不可用。

4.分級(jí)診療、兩票制到底怎么做,有企業(yè)有什么影響?

5. 縣級(jí)醫(yī)院的發(fā)展,縣級(jí)醫(yī)院全部納入醫(yī)改試點(diǎn),有哪些相應(yīng)的措施可以進(jìn)行?

6.二保合一到底誰(shuí)管,衛(wèi)計(jì)委的還是人社部管,衛(wèi)計(jì)委的方針是縣鄉(xiāng)捆綁銷(xiāo)售,作為重點(diǎn)市場(chǎng)的縣級(jí)市場(chǎng)要怎么做?

7. 醫(yī)保自付標(biāo)準(zhǔn)有可能下半年出臺(tái),隨之而來(lái)的機(jī)遇和問(wèn)題在哪里?

8. 通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的藥物可能進(jìn)入醫(yī)保目錄,挑戰(zhàn)在哪里?

所有數(shù)據(jù)解讀來(lái)源:中國(guó)醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告(IMS CHPA, >=100床位)

中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)縱覽

IMS Health分析,2015年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)達(dá)到11000多億人民幣,結(jié)構(gòu)上依然以處方藥為主。醫(yī)院作為處方藥的主要銷(xiāo)售渠道,占總銷(xiāo)售的77%,零售藥店和第三終端渠道占比分別為10%和13%。醫(yī)藥銷(xiāo)售各渠道的增速在2015年均有所放緩,其中醫(yī)院渠道的增速?gòu)?014年的12%降至2015年的5%,這一數(shù)字已低于零售藥店(8%)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(13%)。

受醫(yī)院醫(yī)??刭M(fèi)的加強(qiáng)、衛(wèi)生部對(duì)臨床合理用藥的加強(qiáng)推進(jìn)、藥占比控制、集中招標(biāo)采購(gòu)等核心政策的影響,大醫(yī)院作為醫(yī)藥主要銷(xiāo)售渠道,同比增速持續(xù)走低,已從第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。

2015年,中國(guó)大醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到6,453億元,同比增長(zhǎng)5.0%。本土企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)的增速均大幅放緩。銷(xiāo)售量仍然是市場(chǎng)增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力;中成藥對(duì)于本土企業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)仍起到不少拉動(dòng)作用,但由于其銷(xiāo)售量的萎縮,使得其對(duì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)相對(duì)減弱;由于醫(yī)??刭M(fèi)的政策影響,價(jià)格對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)的負(fù)面影響加大。

詳解醫(yī)院市場(chǎng)

從中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)的分類(lèi)看,2015年處方藥的增長(zhǎng)率為5.1%,而非處方藥(OTC)的增長(zhǎng)率僅為1.2%;西藥的增長(zhǎng)率為5.5%,而中成藥的增長(zhǎng)率僅為2.5%。

由于合理化用藥的逐步規(guī)范,中成藥、抗生素、腫瘤及大輸液類(lèi)產(chǎn)品的增長(zhǎng)大幅放緩;而糖尿病、心腦血管病、高血壓等慢性病領(lǐng)域產(chǎn)品的增長(zhǎng)相對(duì)強(qiáng)勁。中成藥的主要治療領(lǐng)域,特別是抗感染和腫瘤輔助治療產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩明顯。
1、跨國(guó)企業(yè)Vs.本土企業(yè)
排名前二十的廠家中,本土企業(yè)占據(jù)了12家。輝瑞、揚(yáng)子江和阿斯利康保持處于前三甲的位置。排名前二十的企業(yè)增長(zhǎng)達(dá)到7.1%,遠(yuǎn)高于總體市場(chǎng)平均5.0%的增速。

從中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)排名前十位的本土企業(yè)表現(xiàn)看,正大天晴和四環(huán)醫(yī)藥的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁,2015年第四季度的MAT增長(zhǎng)率分別為15.5%和17.8%。2015年中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)銷(xiāo)售排名前二十的產(chǎn)品中,本土企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)16席。銷(xiāo)售額排名前三的產(chǎn)品分別是申捷、血栓通和波立維;增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的產(chǎn)品分別是地佐辛,歐來(lái)寧和天晴甘美。排名前二十位的產(chǎn)品主要以中藥,抗生素及抗肝炎病毒類(lèi)藥物為主。

各級(jí)城市市場(chǎng)增速均有所下降,跨國(guó)企業(yè)與本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在悄然發(fā)生變化。一線城市因受藥品費(fèi)用控制及仿制藥替代的影響,2015年跨國(guó)企業(yè)在一線城市的增速僅為2.6%,而本土企業(yè)的增速達(dá)到6.8%。相反,受合理用藥政策的推動(dòng),跨國(guó)企業(yè)在中小城市較本土企業(yè)則更具增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。

2、省市結(jié)構(gòu)
7大省市北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽和福建,累計(jì)占據(jù)中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)近50%份額。2015年醫(yī)藥新政頻頻出臺(tái),特別是藥品采購(gòu)和使用政策,對(duì)各省市的影響顯而易見(jiàn)。

醫(yī)藥大省廣東、浙江和四川增長(zhǎng)乏力,安徽和重慶出現(xiàn)藥品銷(xiāo)售負(fù)增長(zhǎng)。2016年各省采購(gòu)項(xiàng)目碎片化將成為常態(tài),藥品價(jià)格下行已成定局。外資企業(yè)在一線及沿海城市依舊占有較高的市場(chǎng)份額,而本土企業(yè)在廣東、江蘇、上海相對(duì)較大的省市表現(xiàn)出高增長(zhǎng)并獲得市場(chǎng)份額。

3、縣域醫(yī)院—潛力增長(zhǎng)市場(chǎng)
2015年縣域醫(yī)院市場(chǎng)銷(xiāo)售占中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)的26%??鐕?guó)企業(yè)在縣域醫(yī)院2015年第四季度MAT增長(zhǎng)率為10%,是整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的2倍,這充分顯示出跨國(guó)企業(yè)在不斷加大對(duì)于縣域醫(yī)院的戰(zhàn)略布局,縣域市場(chǎng)成為跨國(guó)企業(yè)新型增長(zhǎng)點(diǎn)。治療領(lǐng)域方面,同樣受相關(guān)政策的影響,糖尿病、高血壓等慢病用藥在縣域醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,而抗生素、靜脈用藥市場(chǎng)則有所萎縮。

從省份看,排名靠前的六大省中,本土企業(yè)仍然主導(dǎo)縣域醫(yī)院市場(chǎng),其中正大天晴在縣域醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速??鐕?guó)企業(yè)在山東、河南的縣域醫(yī)院增長(zhǎng)迅速,2015年第四季度的MAT增長(zhǎng)率分別為16.9%和22.8%。

小結(jié)

  • 2015年中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)重重,包括醫(yī)保總額控制、合理用藥、省份集中采購(gòu)和藥占比降低等,因而市場(chǎng)增速已放緩到5%。

  • 2015年,中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)各渠道、各主要治療領(lǐng)域亦有不同程度的增長(zhǎng)放緩,醫(yī)院渠道和中成藥最為顯著,慢病等領(lǐng)域相對(duì)所受影響較小。

  • 在各地執(zhí)行不同政策的背景下,各省醫(yī)院市場(chǎng)狀況迥異,市場(chǎng)格局的變動(dòng)需要深入細(xì)致的研究,做到應(yīng)對(duì)差異化。

  • 而近年來(lái)政府不斷加大對(duì)于縣域醫(yī)院的扶持和投入,縣域醫(yī)院藥品市場(chǎng)機(jī)遇凸顯。

未來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

趨勢(shì)1:招標(biāo)形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻,且對(duì)公司推廣產(chǎn)品影響加大

這主要表現(xiàn)在:第一,招標(biāo)周期間隔縮短,降價(jià)會(huì)更頻繁,新藥有更多進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì);第二,招標(biāo)降價(jià)幅度更大,企業(yè)需要在價(jià)格和銷(xiāo)量之間進(jìn)行權(quán)衡;第三,招標(biāo)價(jià)格參考全國(guó)最低中標(biāo)價(jià),一個(gè)省的降價(jià)將被其他省快速采用,最終變成全國(guó)性的降價(jià)。各省市的招標(biāo)決定對(duì)整體商業(yè)有更大影響,對(duì)藥企而言,全國(guó)性的價(jià)格聯(lián)動(dòng)將變成慣例。

隨著發(fā)改委放開(kāi)藥品定價(jià),招標(biāo)價(jià)格成為決定醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)價(jià)格的關(guān)鍵。現(xiàn)已觀察到的三種“醫(yī)保支付價(jià)”模式為三明模式,紹興模式和重慶模式。

趨勢(shì)2:隨著改革深化,醫(yī)院通過(guò)二次議價(jià)將壓力向制藥企業(yè)轉(zhuǎn)移

公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的城市數(shù)量增加,2016年已有約100家公立醫(yī)院參與試點(diǎn)。公立醫(yī)院改革的主要目標(biāo)包括醫(yī)保總額控制、藥占比從40%降低到30%、藥品零加成以及與廠家二次議價(jià)。

趨勢(shì)3:質(zhì)量一致性評(píng)價(jià)和新版cGMP合規(guī)要求淘汰質(zhì)量欠缺產(chǎn)品,同時(shí)給已過(guò)專(zhuān)利期的跨國(guó)企業(yè)原研藥帶來(lái)巨大價(jià)格壓力。

通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的仿制藥在準(zhǔn)入、處方和接受度等方面將與跨國(guó)企業(yè)的原研藥平起平坐。建立仿制藥質(zhì)量認(rèn)證體系 ,有利于不斷提高仿制藥質(zhì)量,提升仿制藥地位。

本土企業(yè)利用國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證獲得準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì),特殊質(zhì)量認(rèn)證如“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”,在省級(jí)準(zhǔn)入中將越來(lái)越重要。所有仿制藥需要完成仿制藥質(zhì)量一致性評(píng)價(jià),保證與原研藥質(zhì)量相同。

隨著仿制藥質(zhì)量的不斷提高,省級(jí)市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),外加醫(yī)保成本控制的壓力,醫(yī)生的處方習(xí)慣將發(fā)生改變,從而導(dǎo)致患者的購(gòu)買(mǎi)傾向發(fā)生轉(zhuǎn)變。

趨勢(shì)4:政府采取措施推動(dòng)分級(jí)診療系統(tǒng),引導(dǎo)病人在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診

目標(biāo)是截至2017年建成基層醫(yī)療驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)合理的醫(yī)療服務(wù)體系,試點(diǎn)縣域醫(yī)院內(nèi)就診率提高到90%。試點(diǎn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將提供常見(jiàn)病、慢性病的治療和配藥。

迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)

基于目前可預(yù)見(jiàn)的各種挑戰(zhàn),IMS Health對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的未來(lái)幾年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)趨于謹(jǐn)慎:預(yù)計(jì)2016至2020年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將增長(zhǎng)6.9%。

為更好地應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),跨國(guó)企業(yè)首先將重新聚焦創(chuàng)新產(chǎn)品的整個(gè)生命周期,真正展示創(chuàng)新藥的價(jià)值;其次,將成熟產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)最大化,比如,將產(chǎn)品外包給本土合作伙伴或建立合資企業(yè),另外進(jìn)一步發(fā)掘產(chǎn)品的基層市場(chǎng)機(jī)會(huì),包括縣域醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和零售渠道;再次,實(shí)施新的商業(yè)模式,用科學(xué)和真實(shí)世界數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)醫(yī)生和患者的參與,用精準(zhǔn)、互動(dòng)的多渠道營(yíng)銷(xiāo)把投資回報(bào)率最大化。

本土企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)呢?首先,本土企業(yè)要努力贏得仿制藥的招標(biāo),并聚焦生物類(lèi)似物等高質(zhì)量的仿制藥,同時(shí)引進(jìn)跨國(guó)企業(yè)的成熟產(chǎn)品;其次,增加對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品線的研發(fā)投入,包括“me too” 和 “me better” 的創(chuàng)新品種,以及具新靶點(diǎn)的產(chǎn)品;再次,走出中國(guó),走向全球,出口高質(zhì)量的仿制藥,對(duì)外授權(quán)創(chuàng)新產(chǎn)品。

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